11.21弓课早讯 | 白酒板块持续复

国际新闻

【新兴市场货币升至九个月高位，受美联储转向预期提振】MSCI新兴市场货币指数周一小幅走高，本月涨幅扩大至2.5%，达到2月初以来最高水平。花旗分析师Dirk Willer等周五在报告中写道，看好新兴市场货币，美国利率见顶之后或有一段持续数月的蜜月期。“在支撑美国经济韧性的更多数据出炉前，美元可能会保持疲软，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin表示。“新兴市场和其他风险资产近期会表现良好。”（彭博）

【人民币超越欧元成为全球第二大贸易融资货币】据路透社日前报道，人民币计价的国际债券持续发展，同时境外人民币贷款业务崛起，使人民币超越欧元，成为全球第二大贸易融资货币。据报道，国际金融机构正通过发行以人民币计价的中国“熊猫债券”和“点心债券”筹集人民币资金。SWIFT数据显示，人民币在9月份的全球支付份额中获得创纪录涨幅，其份额从年初的3.9%升至5.8%，首次超过欧元所占份额。(海外网)

【澳新银行：美国经济可能出现软着陆 明年第三季料降息】澳新银行经济学家马丁表示，美国经济预计将在2024年放缓，但软着陆似乎是有可能的。随着财政刺激的作用减弱，美联储激进紧缩政策的影响将在明年显现出来。预计美国明年的GDP平均增长率为1.1%，低于2023年预计的2.4%。不能排除经济会出现一段时间的温和收缩，但这与软着陆场景是一致的。2024年美国总统大选不太可能对经济增长或政策安排产生实质性影响，美联储可能会在第三季度开始降息。(财联社)

【必和必拓西澳铁矿铁路火车司机将于本周五开始有节制的罢工行动】一名工会代表周一对媒体透露，必和必拓旗下西澳大利亚铁矿石铁路部门的约400名火车司机将于本周晚些时候开始“有节制的”罢工行动。澳大利亚矿业和能源联盟秘书长Greg Busson表示，从本周五起，西澳大利亚铁矿石铁路部门的火车司机将不再使用必和必拓的应用程序更改工作名单，这意味着如果这家全球最大的矿商希望改变工作时间，必须单独联系每位工人。Greg Busson补充称，火车司机们正试图表现出一些克制，他们投票支持从较低水平开始行动，而不是通过罢工来扰乱运营。（财联社）

【日本欲修法设立太空战略基金支援技术开发】日本政府内阁会议20日敲定了《宇宙航空研究开发机构法》（JAXA法）修正案，以便在该机构设立“太空战略基金”，为企业及大学太空领域的技术开发等提供支援。政府力争在本届国会使其获得通过。修正案在JAXA的目的中新增了为太空领域民间企业等开展的尖端研发提供补助。设立基金，向公开征集中入选的企业及大学发放补助金也被追加为JAXA负责的业务。政府在20日向国会提交的2023年度补充预算案中计入3000亿日元（约合人民币144亿元），作为基金的原始资金。作为经济对策，打算在10年期间最多提供1万亿日元规模的支援。(共同社)

【印度政府：鸿海、联想等27家公司已获IT硬件生产挂钩激励计划批准】印度电子和信息技术部部长阿什维尼·维什瑙11月19日表示，已有戴尔、惠普、鸿海和联想等27家公司获得针对IT硬件的生产挂钩激励计划（PLI）批准，“其中23家已准备好立即开始生产，4家公司将在90天内启动生产”。维什瑙表示，这27项申请将带来近300亿卢比（约合3.6亿美元）的投资，预计将创造约5万个直接就业机会，间接就业机会有望达到近15万个。（界面）

国内宏观

【李强主持召开中央金融委员会会议 审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案】中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，把握好时机、节奏和力度，扎实推动金融业开放行稳致远，促进金融业更好发展壮大。要全面加强金融监管，压紧压实金融风险处置责任，加强部门协同和上下联动，在持续加大存量风险化解力度的同时，强化源头管控，深化相关领域改革，完善风险防范、预警和处置机制，共同把防范化解风险任务抓实抓好。要坚持党对金融工作的全面领导，切实加强金融系统党的建设，发挥各级党组织战斗堡垒作用，强化高素质干部人才队伍建设，按照分工方案要求严格履职尽责，全力推动各项任务落地见效。（央视）

【中沙（特）两国央行签署双边本币互换协议 规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔】经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。（界面）

【商务部：今年前10个月全国吸收外资9870.1亿元人民币】商务部最新数据显示，今年1—10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%；实际使用外资金额9870.1亿元人民币，同比下降9.4%。从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元人民币，增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资增长9.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。服务业实际使用外资金额6721.0亿元人民币，下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际

【民航局：10月中国民航旅客运输量同比增长252%】民航局11月20日发布10月份主要生产指标统计显示，今年10月，运输总周转量达到110.1亿吨公里，同比增长158.6%；中国民航旅客运输量达到5605.2万人，同比增长252%，当年累计运输量已达5.2亿人；10月货邮运输量为67.5万吨，同比增长37.7%。(财联社)

【自然资源部：开展海域立体分层设权 精细化管理海域资源】自然资源部今天发布了《自然资源部关于探索推进海域立体分层设权工作的通知》。《通知》明确，一是在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、海底电缆管道、海底隧道等用海进行立体分层设权，生产经营活动存在冲突的除外。二是完全改变海域自然属性的填海，排他性较强或具有安全生产需要的海砂开采等开发活动不予立体分层设权。(界面)

【上海：推进手机直连卫星网络 突破手机直连卫星在频率资源、链路预算、数据速率与服务体验方面的瓶颈】上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知。推进手机直连卫星网络。持续推动手机直连等技术试验，加快布局卫星互联网落地运营服务，突破手机直连卫星在频率资源、链路预算、数据速率与服务体验方面的瓶颈。推进“上星”手机和直连智能终端集成研制，加快技术成果转化，探索商业化服务模式，降低接入卫星互联网的门槛，逐步提升用户规模。（界面）

【重庆计划5年培育15家独角兽300家瞪羚企业】11月17日，重庆市经信委召开新闻发布会，对该委日前印发的《重庆市独角兽、瞪羚企业培育工作方案（2023—2027年）》进行解读。按照《方案》，重庆市计划到2027年，培育独角兽企业15家、潜在独角兽企业30家、瞪羚企业300家上下。今年12月，重庆市将启动2024年度独角兽、瞪羚企业申报，发布入选企业榜单并予以相应扶持。（重庆日报）

【云南：明年起居民电动汽车充电可享分时电价】云南省发改委近日制定印发《关于居民电动汽车充电桩分时电价政策的通知（试行）》，明确自2024年1月1日起，云南省将分两个时段试行居民电动汽车充电桩分时电价政策。对于居民关心的电价问题，《通知》明确，居民电动汽车充电桩分时电价以居民合表用户电价即每千瓦时0.51元作为浮动基价，低谷时段每千瓦时降低0.2元，为0.31元；非低谷时段每千瓦时提高0.1元，为0.61元。(华尔街见闻)

行业新闻

【贝壳研究院：11月百城首二套利率微降，平均放款周期不足20天】贝壳研究院监测显示，2023年11月百城首套主流房贷利率平均为3.87%，二套主流房贷利率平均为4.43%，均较上月微降1BP。11月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落22BP和48BP。本月银行平均放款周期为19天，较上月缩短1天，再创2019年以来最快单月放款速度。截至11月中旬，百城中仅一线城市首套利率超过4.0%，仅10个城市二套利率超过4.4%。(界面)

【中信证券：锂矿价格跌幅扩大 锂价预计延续弱势】中信证券研报表示，2023年第三季度，澳洲锂矿产量保持增长，但销量环比回落，销售价格跌幅扩大。受矿价下跌影响，锂价后市展望仍然偏弱。但部分澳矿企业计划降低销量且新投或扩产项目成本较高，限制了锂价短期内大幅下跌的空间，同时在新能源产业链回暖背景下，锂板块震荡走强的趋势预计延续。建议关注具备成本优势的锂生产商。(财联社)

【鑫证券：软饮料行业新品贡献增量，利润释放明显】华鑫证券研报指出，短期看，多数软饮企业预计在春节旺季加大促销节奏，抢占市场份额以贡献业绩；利润端预计仍受益于成本下行红利。长期看，软饮企业增长将受益于：整体经济和消费力的恢复，理顺健康化多样化消费升级逻辑；具有稳固消费者基础的老品持续进入下沉市场和打造多元消费场景，保障业绩稳健增长；在新品推广上有定力并具有成熟的打法与可复用的能力，如快速反应的产品研发、深入细化的渠道建设与市场敏感度高的品牌推广能力。(一财)

【光大证券：当前至年底之间择机降准也许是个不错的选择】光大证券指出，降准的概率上升，当前至年底之间择机降准也许是个不错的选择。首先，本阶段降准有助于降低金融机构的资金成本，缓解其净息差的压力，增强金融支持实体经济的可持续性。此外，降准可以更好地与财政政策进行配合，为政府债券的发行提供适宜的流动性环境。另外，一个半月后即将进入资金市场跨年阶段，倘若在当前至年底前这段时间择机实施降准，有助于维护金融市场稳健运行。(财联社)

【东吴证券：现金流改善+核心资产盘活，环保价值重估】东吴证券研报指出，现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申环保3.0时代。高质量发展3.0时代（真实现金流+优质技术驱动）估值体系重塑。优质资产价值重估：环保需求刚性稳定，进入运营期后资产负债表优化，化债对经营性现金流进一步保障。核心电力燃气资产享优质现金流。优质现金流+定价&支付模式理顺+REITs盘活。高质量发展中的环保独角兽：各产业高质量发展，配套环保需求进阶，产品壁垒铸就龙头地位和持续增长。(一财)

【华鑫证券：白酒板块持续复苏，大众品经营稳健】华鑫证券在研报中指出，结合三季报情况及调研反馈，我们判断未来白酒板块分化走势仍存，部分品牌力、渠道力具相对优势的公司仍将受益于地区商务宴请消费升级的红利，量稳价升。短期来看，去库存、稳价盘仍是板块的经营重心。本周板块走势更多受宏观经济预期变化的影响，呈现小幅波动。拉长视角看，我们认为白酒需求弱复苏的预期已被估值消化，且消费力整体疲软下板块韧性已有所体现；而经济刺激政策与万亿国债的提振仍在路上，未来将逐步传导至下游消费，因此我们认为板块全年环比向好趋势不改，短期观察估值切换节奏与春节开门红动销情况，长期注重消费力复苏与商务场景恢复。(界面)

【平安证券：智能手机市场迎来复苏】平安证券在研报中指出，根据TechInsights统计数据，2023Q3全球5G智能手机出货量同比增长9%。上周半导体行业指数略微上涨，周涨幅为0.03%，跑赢沪深300指数0.54个百分点；2022年年初以来，半导体行业指数下跌27.78%，跑赢沪深300指数9.23个百分点。该指数所在的申万二级行业中，半导体行业指数表现相对一般。平安证券认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。(新华财经)

【华金证券：家电板块景气提升，出口持续回暖】华金证券在研报中指出，双11家电表现平稳，低价促销推动行业结构升级。根据奥维云网线上监测数据显示，双11促销期间我国家电市场线上零售规模为709亿元，同比增长5.3%。10月家电出口继续较好增长势头。根据海关总署数据，家电出口表现优于整体出口。华金证券认为，在低基数及海外渠道补库确定性较强的大逻辑之下，我国家电出口有望持续实现较好增长。大促驱动下10月家电终端普遍迎来回暖，板块景气度有所提升。(界面)

公司动态

【中国石油等成立华兴海安集团 注册资本100亿】天眼查App显示，近日，华兴海安集团有限公司成立，法定代表人为贾勇，注册资本100亿人民币，经营范围含企业总部管理、互联网安全服务、软件销售、安防设备销售、工程管理服务、紧急救援服务、国际船舶代理、建设工程施工等。股东信息显示，该公司由中国石油旗下中油阳光物业管理有限公司、中国能建旗下中国能源建设集团资产管理有限公司、中石化旗下中国石化集团资产经营管理有限公司等8家公司共同持股。（金融界）

【柯力传感：柯轩智能研发生产的3D机器视觉技术已应用于工业智能物流领域】柯力传感董秘叶方之在今天举行的第三季度业绩说明会上表示，公司控股子公司宁波柯轩智能科技有限公司研发生产的3D机器视觉技术目前已主要应用于工业智能物流领域，主要面向智慧工厂的自动化物料配送以及工业设备精准上下料的应用场景。（蓝鲸）

【神通科技：公司HUD反射镜、激光雷达透镜等产品已取得订单并有小批量供货】神通科技总经理朱春亚在昨日举行的第三季度业绩说明会上表示，公司已与多家知名HUD厂商、激光雷达厂商以及毫米波雷达厂商进行洽谈，公司HUD反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜产品已通过多家客户验证并取得订单或意向订单，目前已有小批量供货。（财联社）

【普利制药：盐酸多巴酚丁胺注射液获得中国一致性评价批准通知】普利制药公告，盐酸多巴酚丁胺注射液获得中国一致性评价批准通知。药品用于器质性心脏病时心肌收缩力下降引起的心力衰竭，包括心脏直视手术后所致的低排血量综合征，作为短期支持治疗。（界面）

【耀皮玻璃：控股股东子公司拟不超280万美元增持公司B股】耀皮玻璃公告，控股股东上海建材的全资子公司香港海建实业有限公司（简称“香港海建”）于2023年11月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻璃B股股份5000股，对应增持金额为1230美元。香港海建拟自首次增持之日起12个月内继续增持公司B股股份，增持总金额不超过280万美元。（一财）

【西藏矿业：控股子公司扎布耶二期项目实现项目机械竣工】西藏矿业公告，公司收到控股子公司西藏扎布耶关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“扎布耶二期项目”）建设进展：扎布耶二期项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。项目于2022年6月正式开工建设，截至目前全场设备、管道安装、电气电缆及仪表电缆敷设等已全部完成。纳滤装置、MVR装置、氯化钾装置等核心装置已进入单机试车阶段，11月20日实现项目机械竣工，后续将进入全面调试阶段。（界面）

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