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普益基金13周年｜锤炼财富顾问
原标题：普益基金13周年｜锤炼财富顾问专业素养与道德品格，精心护航投资者权益
财富顾问是投资者身边最亲近的财富伙伴，他们的专业素养和一举一动，对投资者来说至关重要。中国人民银行发布的《金融从业规范 财富管理》，基于不同层级客户的财富管理需求，将财富顾问划分为四个等级，在专业能力、从业经验及职业道德、学历、继续教育等方面，对财富顾问都提出了明确的要求，以守护投资者的财富安全，保障投资者权益不受侵犯。
2023年初，国务院组建“金融监管总局”，将人民银行有关金融消费者保护职责、中国证监会的相关投资者保护职责划入金融监管总局，以强化金融消费者权益保护工作。
普益集团（NASDAQ:PUYI）旗下普益基金始终坚持以投资者权益保护为宗旨，努力提高财富顾问的专业素质和道德素养，积极落实金融监管总局要求，以实际行动保护投资者权益。早在2019年4月，普益基金就着力打造提高财富顾问专业素质的学习平台——普益商学院，并启动了基金从业考试支持计划。2021年1月，普益商学院独立App上线，辅导近千人通过基金从业考试。同年11月，普益商学院更名为普益商学，并面向财富管理行业全员开放。
近年来，财富顾问的角色已经从传统的投资顾问转变为全方位的财富管理专家。他们不仅提供投资建议，还关注客户的整体财务状况，从而帮助客户实现财富增值和保值。为了提高财富顾问的专业度，普益商学目前已上线2000+节的线上课程，分为普益篇、知识篇、实践篇和认证篇，涵盖基金、保险、信托、证券等领域。其中认知篇的课程，主要包含财富管理微专业和基金从业资格证两个系列课程，旨在全面构建财富顾问的财富管理知识体系，提升财富顾问的专业素养和道德品格。
同时，普益基金一直强调持证上岗，合规从业。财富顾问在开展业务前，既要获得基金业协会认定的从业资格，还要通过公司内部的合规考试。考试合格并承诺合规展业的财富顾问才能进入白名单，获得相关业务的推广资格。
普益基金要求财富顾问在日常工作中深入践行投资者权益保护工作，通过与投资者建立良好的信任关系，帮助投资者树立正确的投资观念，构建个性化的资产配置方案，并定期评估和调整投资组合。
财富顾问作为普益基金和投资者之间坚实的桥梁，可以将普益正确的投资价值观、科学的方法论、专业的服务水平，准确、高效地送达给投资者，有效地实现三方共赢。普益基金将矢志不渝赋能财富顾问，推动投资者权益保护工作，促进财富管理行业健康稳定发展。
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